Facturación

Campos principales

• Tipo de tarifa - cada pestaña es un tipo. Mensualidad puede ser recurrente o por adelantado según la combinación. Inscripción y Matrícula son siempre por adelantado en la primera factura.
• Monto - el precio. Para Mensualidad + Recurrente la primera factura se prorratea automáticamente cuando tu Alumno se inscribe a mitad de período (se configura en Reglas del negocio).
• Modo de cobro - cómo se calcula el monto de la línea. Por Mes = cuota fija por período. Por Clase = cantidad × tarifa (próximamente para Recurrente). Por Curso = un total (para Cursos con período definido).
• Cadencia de facturación - cuándo se emite la factura. Por adelantado = una vez al inscribir. Recurrente = cada período (ciclo y momento se configuran a nivel workspace en Reglas del negocio). Algunas combinaciones están bloqueadas: Por Mes debe ser Recurrente, Por Curso debe ser Por adelantado, y los Cursos Semanales abiertos solo admiten Recurrente.
• Estado - Las tarifas Activas se usan para nuevas clases. Los campos identitarios (tipo, curso, sede, modo, cadencia) no pueden editarse después de creados - bórralos y recréalos para cambiarlos.

Campos principales

• Libro - Cada factura, pago, nota de crédito y reembolso de tu Familia, ordenados cronológicamente. Las filas anuladas están ocultas por defecto; activa 'Incluir anuladas' para verlas por auditoría.
• Acciones rápidas - La barra sobre el listado permite crear factura, pago, nota de crédito o reembolso para tu Familia sin salir del estado. Pago / nota de crédito / reembolso se habilitan con el módulo de Fase 3.
• Saldo acumulado - La última columna muestra lo que debe tu Familia después de cada movimiento. Valores positivos son deuda; negativos son crédito a favor de tu Familia.

Campos principales

• Numeración por sede - Cada factura, pago, nota de crédito y reembolso tiene su propia secuencia por sede. Activa 'Incluir sede en prefijo' en Tus reglas de negocio para que el código de la sede aparezca en el número.
• Los impuestos se congelan al emitir - Cada línea guarda una foto de la tasa de impuesto en el momento en que haces Guardar. Editar la Categoría de Impuesto después no cambia retroactivamente las facturas históricas.
• Total vs Saldo - El Total es lo que debe el cliente al emitirse la factura. El Saldo es lo que queda pendiente después de aplicar pagos. Una factura totalmente paga tiene Saldo = 0 y estado 'Paga'.
• Facturas anuladas - Anular no borra la fila; cambia el estado a 'Anulada' y revierte el saldo abierto de la cuenta. Activa 'Incluir anuladas' para verlas en la lista por auditoría.

Campos principales

• Asignación FIFO - Los pagos siempre se aplican primero a la factura abierta más vieja (por fecha de vencimiento, luego por número). No eliges manualmente qué factura pagar; el motor lo hace y las reglas nunca se desincronizan.
• Saldo a favor - Cuando un pago supera lo adeudado, el sobrante queda en tu Familia como saldo a favor hasta que crees la próxima factura, momento en el que se aplica automáticamente. Los reembolsos devuelven ese saldo al cliente como dinero.
• Anular un pago - Revierte cada asignación que creó, restaurando las facturas afectadas a su estado anterior, y elimina el pago de los totales. La fila queda para auditoría. No se puede deshacer.
• Nota de crédito vs reembolso - Una nota de crédito reduce lo que tu Familia debe sin que se mueva dinero (úsala para correcciones de facturación o servicios cancelados). Un reembolso es dinero que sale - sólo Admin porque es destructivo.

Campos principales

• Estado del motor - El check verde significa que la funcionalidad y la tarea programada están activas. Si alguna está apagada, la tarjeta se pone ámbar con un enlace para reactivarla.
• Programación - El día exacto en que corre la tarea, más si facturas adelantado (periodo aún no empieza) o vencido (periodo ya terminó). Cambiarlo en Tus Reglas de Negocio mueve todas las ejecuciones futuras.
• Última ejecución - Facturas OK vs omitidas vs con error. Omitidas suelen significar 'ya se facturó este periodo' o 'Alumno en pausa'; los errores conviene revisarlos.
• Historial - Cada ejecución programada o manual con sus conteos. Haz clic en una fila para ver las facturas que generó.

Campos principales

• Niveles - La progresión (1 → 4) refleja la escalada real. Cada nivel tiene su tono; el cliente ve un solo hilo, no cuatro robots.
• Cola de aprobación - Las facturas en el nivel de aprobación aparecen en el banner rojo arriba. Revisa y aprueba para disparar el próximo recordatorio. Todo por debajo del gate avanza solo.
• Pausar - Detiene temporalmente la escalada de una factura específica - el staff promete un plan de pago, el cliente pidió un período de gracia, etc. Reanuda cuando quieras; el nivel no se reinicia.
• Historial por factura - El historial de cobranza de cada factura vive en su página de detalle. Sirve para responder '¿cuándo fue el último aviso a este cliente?' sin escarbar en los logs de notificaciones.

Campos principales

• Filas por (cuenta, sede) - Una Familia con alumnos en dos Sedes aparece dos veces, una por sede. Filtra por sede para ver solo la deuda que es 'tuya'. La etiqueta de sede a la izquierda hace explícito el bucket.
• Faltando? (triángulo rojo) - Verdadero cuando tu Familia tiene tu Alumno marcado con faltas consecutivas (3+ ausencias en 30 días). Es el indicador adelantado de que la familia está por dejar de venir Y dejar de pagar - contáctalas primero.
• Etiqueta de vencimiento - Coloreada por edad: ≤30 días amarillo, 31-60 naranja, 61+ rojo. Usa el filtro 'Días vencidos mín.' para enfocarte en los peores casos.
• Calificación del pagador - Resumen del comportamiento histórico de pago de tu Familia (Excelente / Bueno / Regular / Malo / Muy malo). Combínala con la marca de riesgo: 'Muy malo' + faltando = prioridad máxima.
• Click en la fila - Te lleva al detalle de tu Familia para que veas el libro completo, envíes un recordatorio o registres un pago sin salir del flujo.