Financeiro

Campos principais

• Tipo de valor - cada aba é um tipo. Mensalidade pode ser recorrente ou antecipada conforme a combinação. Inscrição e Matrícula são sempre antecipadas na primeira fatura.
• Valor - preço. Para Mensalidade + Recorrente a primeira fatura é prorrateada automaticamente quando um Aluno se matricula no meio do período (configurável em Regras do negócio).
• Modo de preço - como o valor da linha é calculado. Por Mês = valor fixo por período. Por Aula = quantidade × taxa (em breve para Recorrente). Por Curso = total único (para Cursos com período definido).
• Cadência de faturamento - quando a fatura é emitida. Antecipado = uma vez na matrícula. Recorrente = a cada período (ciclo e momento definidos a nível workspace em Regras do negócio). Algumas combinações são bloqueadas: Por Mês deve ser Recorrente, Por Curso deve ser Antecipado, Cursos Semanais contínuos só aceitam Recorrente.
• Status - valores Ativos são usados em novas turmas. Campos identitários (tipo, curso, unidade, modo, cadência) não podem ser editados após a criação - exclua e recrie para alterar.

Campos principais

• Livro - Cada fatura, pagamento, nota de crédito e reembolso desta Família, ordenados cronologicamente. Linhas anuladas ficam ocultas por padrão; ative 'Incluir anuladas' para vê-las na auditoria.
• Ações rápidas - A barra acima da grade permite criar fatura, pagamento, nota de crédito ou reembolso para a Família sem sair do extrato. Pagamento / nota de crédito / reembolso são ativados quando o módulo da Fase 3 for lançado.
• Saldo acumulado - A última coluna mostra o que a Família deve depois de cada movimento. Valores positivos são dívida; negativos são crédito a favor de Família.

Campos principais

• Numeração por unidade - Cada fatura, pagamento, nota de crédito e reembolso tem sua própria sequência por unidade. Ative 'Incluir unidade no prefixo' em Suas regras de negócio para ver o código da unidade no número.
• Impostos são congelados ao emitir - Cada linha salva uma foto da alíquota no momento em que você clica Salvar. Editar a Categoria de Imposto depois não altera retroativamente faturas históricas.
• Total vs Saldo - O Total é o que o cliente deve ao emitir a fatura. O Saldo é o que ainda está pendente depois dos pagamentos alocados. Uma fatura totalmente paga tem Saldo = 0 e status 'Paga'.
• Faturas anuladas - Anular não exclui a linha; muda o status para 'Anulada' e estorna o saldo em aberto da conta. Ative 'Incluir anuladas' para vê-las na lista para auditoria.

Campos principais

• Alocação FIFO - Pagamentos sempre são aplicados primeiro à fatura aberta mais antiga (por data de vencimento, depois por número). Você não escolhe manualmente qual fatura pagar; o motor faz isso e as regras nunca ficam dessincronizadas.
• Saldo a favor - Quando um pagamento supera o devido, o excedente fica em Família como saldo a favor até você criar a próxima fatura, quando é aplicado automaticamente. Reembolsos devolvem esse saldo ao cliente em dinheiro.
• Anular um pagamento - Desfaz cada alocação criada, restaurando as faturas afetadas ao estado anterior, e remove o pagamento dos totais. A linha fica para auditoria. Não pode ser desfeito.
• Nota de crédito vs reembolso - Uma nota de crédito reduz o que a Família deve sem movimento de dinheiro (use para correções de cobrança ou serviços cancelados). Um reembolso é dinheiro saindo - apenas Admin porque é destrutivo.

Campos principais

• Status do motor - O check verde significa que a funcionalidade e a tarefa agendada estão ativas. Se alguma estiver desligada, o card fica âmbar com um link para reativar.
• Programação - O dia exato em que a tarefa roda, mais se você fatura adiantado (período ainda não começou) ou vencido (período já terminou). Mudar isso em Suas Regras de Negócio desloca todas as execuções futuras de uma vez.
• Última execução - Faturas OK vs ignoradas vs com erro. Ignoradas geralmente significam 'já faturado neste período' ou 'Aluno em pausa'; erros merecem uma investigada.
• Histórico - Cada execução agendada ou manual com seus contadores. Clique em uma linha para ver as faturas geradas.

Campos principais

• Níveis - A progressão (1 → 4) reflete a escalada real. Cada nível tem seu tom; o cliente vê um único fio, não quatro robôs.
• Fila de aprovação - Faturas no nível de aprovação aparecem no banner vermelho no topo. Revise e aprove para disparar o próximo lembrete. Tudo abaixo do gate avança sozinho.
• Pausar - Interrompe temporariamente a escalada de uma fatura específica - o staff prometeu um plano de pagamento, o cliente pediu um período de graça, etc. Retome quando quiser; o nível não reinicia.
• Histórico por fatura - O histórico de cobrança de cada fatura vive em sua página de detalhe. Serve para responder 'quando foi o último aviso a este cliente?' sem escavar nos logs de notificações.

Campos principais

• Linhas por (conta, sede) - Uma Família com alunos em duas Unidades aparece duas vezes, uma por sede. Filtre por sede para ver apenas a dívida que é 'sua'. A etiqueta de sede à esquerda deixa o bucket explícito.
• Faltando? (triângulo vermelho) - Verdadeiro quando a Família tem um Aluno marcado com faltas consecutivas (3+ ausências em 30 dias). É o indicador antecipado de que a família vai parar de aparecer E parar de pagar - entre em contato com elas primeiro.
• Etiqueta de vencimento - Colorida por idade: ≤30 dias amarelo, 31-60 laranja, 61+ vermelho. Use o filtro 'Dias vencidos mín.' para focar nos piores casos.
• Classificação do pagador - Resumo do comportamento histórico de pagamento de Família (Excelente / Bom / Regular / Ruim / Muito ruim). Combine com a marca de risco: 'Muito ruim' + faltando = prioridade máxima.
• Clique na linha - Leva você ao detalhe de Família para ver o livro completo, enviar um lembrete ou registrar um pagamento sem sair do fluxo.